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Invitez votre client sur le projet pour qu'il consulte les produits proposés et échange avec votre équipe.
Inviter un client
- Accédez aux Paramètres du projet
- Cliquez sur Client dans le menu latéral
- Cliquez sur Invitez un client
- Saisissez l'email du client
- Cliquez sur Envoyer une invitation
Le client reçoit un email avec un lien pour accéder à son espace dédié.
Vérifier ce que voit le client
Avant d'inviter, ou après avoir configuré vos produits :
- Utilisez la prévisualisation client pour voir l'interface telle que le client la verra
- Vérifiez que les bons produits sont au statut Proposé (les produits « Non spécifié » ne sont pas visibles)
Configurer le partage
Dans les paramètres du projet, ajustez :
- Paramètres de partage : visibilité des prix et des liens web — voir Paramètres de partage
- Paramètres des prix : affichage HT ou TTC — voir Paramètres des prix
Félicitations
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