Gestion des lots
Les lots regroupent les produits et les tâches de planning par corps de métier (plomberie, menuiserie, électricité, etc.). Chaque projet a sa propre liste de lots.
Accéder aux lots
- Ouvrez votre projet
- Accédez aux Paramètres
- Cliquez sur Lots dans le menu latéral
Créer un lot
- Cliquez sur Ajouter
- Saisissez le nom du lot
- Choisissez l'intervenant :
- Aucun intervenant — aucun rattachement
- Client — le lot est assuré par le client (option disponible si un client est invité sur le projet)
- Entreprise — rattachez une entreprise de votre agence (vous pouvez en créer une à la volée)
- Validez la création
Modifier ou supprimer un lot
- Cliquez sur l'icône d'édition à droite du lot
- Modifiez le nom ou l'intervenant
- Enregistrez
Pour supprimer un lot, ouvrez l'édition puis confirmez la suppression. Les produits rattachés perdent leur lot.
Importer des lots depuis un autre projet
Pour réutiliser la liste d'un projet existant :
- Dans Lots, cliquez sur Importer
- Sélectionnez le projet source
- Validez
Les lots déjà présents (même nom) sont ignorés.
Vous pouvez aussi importer des lots à la création d'un nouveau projet.
Utiliser les lots
- Sur un produit : rattachez un lot pour organiser et filtrer. Si un lot est choisi, vous pouvez préciser la fourniture / pose.
- Sur le planning : créez des tâches à partir d'un lot pour structurer le calendrier.
- En modification en lot : changez le lot de plusieurs produits via Sélectionner les produits.
astuce
Créez d'abord vos entreprises au niveau agence si vous souhaitez les assigner comme intervenants sur les lots.