Partage client
Inviter un client à votre projet vous permet de centraliser les échanges, de partager les informations utiles et de collaborer efficacement.
Le client accède à une interface dédiée, dans laquelle vous contrôlez précisément les informations mises à sa disposition. Il peut y consulter les produits, échanger avec votre équipe via le chat et télécharger les fichiers partagés.
Avant d'inviter un client, nous vous conseillons d'utiliser la prévisualisation client pour vérifier que les informations sont correctes et que le client a bien accès aux informations que vous souhaitez lui partager.
Inviter un nouveau client
- Accédez aux Paramètres du projet
- Cliquez sur Client dans le menu latéral
- Cliquez sur Invitez un client
- Remplissez l'email du client
- Cliquez sur Envoyer une invitation
Gérer les invitations
Si le client n'a pas reçu l'email d'invitation :
- Cliquez sur le bouton "Renvoyer" sur la ligne de l'invitation
Informations visibles par le client
Produits
Le client n’a accès qu’aux produits que vous lui avez explicitement proposés. Les produits dont le statut est « Non spécifié » ne sont pas visibles.
Pour chaque produit accessible, le client peut consulter :
- Nom du produit
- Description
- Images
- Prix (selon les paramètres du projet)
- Lien web (selon les paramètres du projet)
Fichiers
Le client n’a accès qu’aux fichiers que vous avez choisis de partager avec lui.
Pour rendre un fichier visible ou le masquer :
- Accédez à la section Fichiers du projet
- Cliquez sur l’icône en forme d’œil située à droite du nom du fichier
- l’icône œil indique que le fichier est visible par le client
- l’icône œil barré indique que le fichier est masqué pour le client